BANCA, SEGUROS Y VALORES
Representamos a un gran número de instituciones bancarias, aseguradoras, empresas del mercado de valores, entre otros, asesorándolos en temas regulatorios de la industria y en el diseño de las más innovadoras estructuras financieras.
Contamos con amplia experiencia en temas tales como:
- Emisión de bonos corporativos y notas comerciales.
- Asesoría en la emisión de deuda y de capital, pública o privada, incluyendo ofertas públicas iniciales, notas comerciales y deuda subordinada, registro de valores y titularizaciones.
- Asesoría en la colocación de productos estructurados.
- Asesoría legal para la negociación y redacción de todo tipo de contratos bancarios.
- Reestructuraciones bancarias y adquisición de carteras.
- Debida diligencia en temas financieros.
- Asesoría en temas transaccionales y asuntos regulatorios relativos a la industria.
- Asesoría en todo el proceso de constitución y operación de instituciones bancarias, seguros y del mercado de valores, incluyendo el registro ante la Superintendencia de Bancos de Panamá y la Superintendencia del Mercado de Valores, así como la obtención de licencias operativas.
- Reestructuración de deuda.
- Estructuración y conformación de fondos colectivos de inversión y fondos privados.
- Estructuración de garantías.
- Asesoría en el financiamiento de adquisiciones de empresas o activos.
- Estructuración e implementación de complejos préstamos sindicados, facilidades crediticias y financiamientos con instrumentos de mejora de riesgo crediticio.
TRANSACCIONES RELEVANTES
Los Castillos Real Estate, Inc.
Los Castillos Real Estate, Inc: Asesoría a Los Castillos Real Estate, Inc. en la oferta pública de bonos corporativos por el monto de US$70,000.000.00, en series; incluyendo la autorización de…
BAC Valores Panamá, S.A.
BAC Valores Panamá, S.A: Asesoría a BAC Valores Panamá, S.A. en temas regulatorios y de cumplimiento correspondiente a su Plan de Negocios y su interacción con la Superintendencia del Mercado…
Kadima Holdings, S.A.
Kadima Holdings, S.A: Asesoría a Kadima Holdings, S.A. en la oferta pública de bonos corporativos por el monto de $90,000,000.00 en series; incluyendo la autorización de emisión por la Superintendencia…
Copa Holding, S.A.
Copa Holding, S.A: Asesoría a Copa Holding, S.A. en las operaciones diarias y el cumplimiento regulatorio de las Bolsas de Valores de Panamá y New York. Nuestro cliente es una…
BIBANK (Bicapital Corporation)
BIBANK (Bicapital Corporation): Asesoría a BIBANK, S.A. (Bicapital Corporation) en el cumplimiento regulatorio para la obtención de una Licencia de Fideicomisos con la cual ampliarán su cartera de negocios. (Diciembre,…
Atlantic Security Bank
Atlantic Security Bank: Asesoría a Atlantic Security Bank, S.A., y a Correval Panamá, S.A., en la reestructuración y aprobación del control de cambios, así como el cumplimiento regulatorio ante la Superintendencia…
BCT Bank International and Balboa Bank and Trust
BCT Bank International and Balboa Bank and Trust: Asesoría a BCT Bank International en el proceso de adquisición de Balboa Bank and Trust y sus subsidiarias. (Octubre, 2017)
Bi-Capital Corporation
Bi-Capital Corporation: Asesoría a Bi-Capital Corporation, el mayor banco de Guatemala, en todos los aspectos regulatorios para la apertura de su sucursal en Panamá, Bi-Bank. (Enero, 2017)
