Valores

  • Descripción
  • Transacciones Relevantes
Representamos a un gran número de instituciones bancarias, aseguradoras, empresas del mercado de valores, entre otros, asesorándolos en temas regulatorios de la industria y en el diseño de las más innovadoras estructuras financieras. Contamos con amplia experiencia en temas tales como:
  • Emisión de bonos corporativos y notas comerciales.
  • Asesoría en la emisión de deuda y de capital, pública o privada, incluyendo ofertas públicas iniciales, notas comerciales y deuda subordinada, registro de valores y titularizaciones.
  • Asesoría en la colocación de productos estructurados.
  • Asesoría legal para la negociación y redacción de todo tipo de contratos bancarios.
  • Reestructuraciones bancarias y adquisición de carteras.
  • Debida diligencia en temas financieros.
  • Asesoría en temas transaccionales y asuntos regulatorios relativos a la industria.
  • Asesoría en todo el proceso de constitución y operación de instituciones bancarias, seguros y del mercado de valores, incluyendo el registro ante la Superintendencia de Bancos de Panamá y la Superintendencia del Mercado de Valores, así como la obtención de licencias operativas.
  • Reestructuración de deuda.
  • Estructuración y conformación de fondos colectivos de inversión y fondos privados.
  • Estructuración de garantías.
  • Asesoría en el financiamiento de adquisiciones de empresas o activos.
  • Estructuración e implementación de complejos préstamos sindicados, facilidades crediticias y financiamientos con instrumentos de mejora de riesgo crediticio.

Los Castillos Real Estate, Inc:

Asesoría a Los Castillos Real Estate, Inc. en la oferta pública de bonos corporativos por un monto de US$70,000,000.00 en series; incluyendo la autorización de emisión por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores. (Diciembre 2018)

BAC Valores Panamá, S.A:

Asesoría a BAC Valores Panamá, S.A. en temas regulatorios y de cumplimiento relacionados con su Plan de Negocios y su interacción con la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. (Noviembre 2018)

Kadima Holdings, S.A:

Asesoría a Kadima Holdings, S.A. en la oferta pública de bonos corporativos por un monto de US$90,000,000.00 en series; incluyendo la autorización de emisión por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores. (Octubre 2018)

Copa Holding, S.A:

Asesoría a Copa Holding, S.A. en las operaciones diarias y el cumplimiento regulatorio con las Bolsas de Valores de Panamá y Nueva York.

Nuestro cliente es una de las pocas empresas panameñas activamente cotizadas tanto en la Bolsa de Valores de Panamá como en la de Nueva York. (Octubre 2018)

BIBANK (Bicapital Corporation):

Asesoría a BIBANK, S.A. (Bicapital Corporation) en el cumplimiento regulatorio para obtener una Licencia de Fideicomiso y expandir su cartera de negocios. (Diciembre 2017)

Atlantic Security Bank:

Asesoría a Atlantic Security Bank, S.A., y Correval Panamá, S.A., en la reestructuración y aprobación de controles de cambio, así como en el cumplimiento regulatorio con la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Bancos de Panamá. (Noviembre 2017)

BCT Bank International y Balboa Bank and Trust:

Asesoría a BCT Bank International en el proceso de adquisición de Balboa Bank and Trust y sus subsidiarias. (Octubre 2017)

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